中证解读：高新兴拟购入近13亿资产

本报记者 王荣

中证网讯 高新兴 （300098 ）5月27日晚间发布重组预案，公司发行股份及支付现金收购创联电子100%股权和国迈科技90%股权，共支付交易对价128800万元，其中，以现金支付12515.96万元，剩余116284.04万元以发行股份的方式支付，共计发行7899.73万股。

另为缓解上市公司资金压力，同时提高本次重组的整合绩效，公司拟向其控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管（员工持股计划二期）、平安大华（汇垠澳丰1号）、广发乾和、西藏硅谷天堂（恒兴1号），非公开发行股票募集配套资金不超过120000万元，募集配套资金总额为标的资产交易价格的93.17%。

此次购买资产的发行价为14.72元/股，募集配套资金的增发价格为16.32元/股。公司股票自2月13日开市起停牌，停牌前一交易日的收盘价为21.31元/股，市盈率50.4倍，总市值62.66亿元。

经评估，创联电子股东全部权益在2015年2月28日的评估价值为110951.16万元，较23192.86万元的评估增值率为378.38%；国迈科技股东全部权益在2015年2月28日的评估价值为20460.11万元，较4524.96万元的评估增值率为352.16%。 

创联电子客户以铁路行业内各大铁路局（含各站、段）、中国中铁、中国铁建以及铁路轨道车生产厂家为主，当前主营铁路行车安全产品业务，产品广泛用于铁路行业特别是铁路轨道车领域；国迈科技当前主营政法数据安全产品业务，产品主要应用于行政执法行业内的大型企业和事业单位。

创联电子股东承诺2015年度、2016年度和2017年度创联电子实现的净利润分别不低于9100.万元、10920 万元、13104万元。 国迈科技股东承诺2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润不低于1500万元、1875万元、2343万元。 

本次交易完成后，刘双广直接及间接合计持有上市公司股权比例为36.29% 。

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